中芯新聞

开心炸金花建議發行本金額200百萬美元零息可換股債券

2019年11月19日

上海2019年11月19日 /美通社/ -- 中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”或“本公司”,香港联交所:981,美国场外市场:SMICY)

(1)建議發行本金額200百萬美元二零二二年到期零息可換股債券,並與現有450百萬美元二零二二年到期零息可換股債券合並並形成單一系列

(2)大唐優先認購權

(3)國家集成電路基金優先認購權

發行獲配售債券

于二零一九年十一月十八日,本公司與經辦人訂立獲配售債券認購協議,據此,經辦人已同意認購本公司發行的獲配售債券並就此付款,或促使認購人認購本公司發行的獲配售債券並就此付款,本金總額爲200百萬美元,並將與現有債券合並及形成單一系列。獲配售債券按大額溢價發行,所得款項總額爲232百萬美元。

按照獲配售債券認購協議日期的有效換股價每股股份10.73港元並假設按該有效換股價全數兌換獲配售債券,獲配售債券將可兌換爲約167,950,270股獲配售換股股份,相當于(i)本公司于最後交易日已發行股本約3.32%以及(ii)假設按獲配售債券認購協議日期的有效換股價全數兌換獲配售債券後本公司經擴大已發行股本約3.22%(假設除發行獲配售換股股份外,本公司已發行股本概無變更)。

获配售换股股份将根据一般授权配发及发行,并将在各方面与有关换股日期当时已发行股份之地位相同。發行獲配售債券毋须获股东批准。

本公司將向聯交所申請批准獲配售換股股份上市及買賣。本公司將向新交所申請批准獲配售債券上市及報價。

獲配售債券認購協議完成與否取決于能否達成或豁免獲配售債券認購協議之先決條件。此外,獲配售債券認購協議可能因于若幹情況被終止。更多資料請參閱下文“獲配售債券認購協議”一節。

大唐優先認購權

謹此提述本公司就大唐購買協議于二零零八年十一月十日刊發的公告。

根据大唐购买协议,倘发行任何新股份或可兑换股份的证券,除若干例外情况外,大唐拥有优先认购权,(i)以相等于紧接该等证券发行前大唐当时所拥有本公司已发行股本百分比的比例,认购所发行的新证券;或(ii)倘有关发行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益拥有的股份多于大唐及其全资附属公司所拥有者,则认购较建议将由该本公司可能最大股东实益拥有的股份数目多一股。大唐優先認購權适用于發行獲配售債券及任何国家集成电路基金优先认购事项。根据大唐购买协议及上市规则,因大唐行使优先认购权而完成向其发行任何大唐优先债券,以及大唐认购大唐优先债券,须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后,方可完成。

大唐就發行獲配售債券及任何国家集成电路基金优先认购事项,行使其任何优先认购权以认购大唐优先债券,行使价相等于获配售债券的发行价。

本公司已遵照大唐购买协议的条款,就發行獲配售債券及可能进行的国家集成电路基金优先认购事项,向大唐发出通知。根据大唐购买协议,倘大唐于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆,则大唐会被视为已选择不行使其优先认购权。

于本公告日期,大唐已向本公司表明,其无意就發行獲配售債券及国家集成电路基金优先认购事项行使其优先认购权。

國家集成電路基金優先認購權

謹此提述本公司日期爲二零一五年二月十二日有關國家集成電路基金購買協議的公告。

根据国家集成电路基金购买协议,倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券,除若干例外情况外,国家集成电路基金拥有优先认购权,以相等于紧接该等证券发行前国家集成电路基金当时所拥有的本公司已发行股本百分比的比例,认购所发行的新证券。国家集成电路基金的优先认购权适用于發行獲配售債券及任何大唐优先认购事项。根据国家集成电路基金购买协议,因国家集成电路基金行使其优先认购权而完成向其发行任何国家集成电路基金优先债券,以及国家集成电路基金认购国家集成电路基金优先债券,须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后,方可完成。

国家集成电路基金就發行獲配售債券及任何大唐优先认购事项,行使其任何优先认购权以认购国家集成电路基金优先债券,行使价相等于获配售债券的发行价。

本公司已遵照国家集成电路基金购买协议的条款,就發行獲配售債券及可能进行的大唐优先认购事项,向国家集成电路基金发出通知。根据国家集成电路基金购买协议,倘国家集成电路基金于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆,则国家集成电路基金会被视为已选择不行使其有关国家集成电路基金优先债券的优先认购权。

于本公告日期,国家集成电路基金已向本公司表明,其无意就發行獲配售債券及大唐优先认购事项行使其优先认购权。

所得款項用途

發行獲配售債券的所得款项总额将约为232百万美元。获配售债券已按大额溢价发行。

發行獲配售債券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)将约为229.5百万美元。每股获配售换股股份的净发行价估计约为10.61港元。

本公司拟使用發行獲配售債券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)作本公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。

股东及潜在投资者务请垂注,發行獲配售債券完成与否取决于能否达成获配售债券认购协议之条件。由于發行獲配售債券可能但未必进行,股东及潜在投资者在买卖股份时,务须审慎行事。

完整的公告請參閱:http://asia.blob.euroland.com/press-releases-attachments/1175935/HKEX-EPS_20191119_9071150-0.PDF 

關于中芯国际

开心炸金花集成電路制造有限公司(“开心炸金花”,港交所股份代號:981,美國場外市場交易代碼:SMICY),是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一,也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路制造企業,提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。开心炸金花總部位于上海,擁有全球化的制造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠,以及一座控股的300mm先進制程晶圓廠在建設中;在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進制程晶圓廠;在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠;在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。开心炸金花還在美國、歐洲、日本和中國台灣設立行銷辦事處、提供客戶服務,同時在中國香港設立了代表處。

詳細資訊請參考开心炸金花網站 www.smics.com

前瞻性陳述

本次新闻发布可能载有(除历史资料外)“前瞻性陳述”。该等前瞻性陳述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应该”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”、和类似的表述,以识别前瞻性陳述,虽然不是所有的前瞻性陳述包含这些词。该等前瞻性陳述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陳述所载资料有重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的智慧财产权诉讼、宏观经济状况,及货币汇率波动。 

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